曾几何时(shí),网络(luò)小贷公司凭借场(chǎng)景(jǐng)、流量(liàng)、数(shù)据和全国展业的优势,通过助贷和联合贷款(kuǎn)将互联网贷款做到巅峰。为了规范互联(lián)网贷(dài)款的(de)发展,业界一直(zhí)呼唤制(zhì)定全国(guó)性的(de)网(wǎng)络小贷监管办法(fǎ)。
2020年(nián)11月2日,中国(guó)银保监(jiān)会、中国人民银行共(gòng)同发布了(le)《网络小额贷款业(yè)务管(guǎn)理暂行办法(征求意(yì)见稿)》(以下简称(chēng)《办法》),叫停了网络小贷的(de)跨(kuà)区业务、要求(qiú)和流量平台(tái)注册地统一、明确了联(lián)合(hé)贷款出资比例(lì)、明确了100万的单户贷款(kuǎn)余额上(shàng)限(xiàn)、限制了控股网络小贷公司的数(shù)量(liàng)、提升了(le)资本金的要求。请看下文(wén)详细解读:
一、跨区业(yè)务将(jiāng)被叫停
第二条 【基本定义】小额贷款(kuǎn)公(gōng)司经营网络小额贷款业务应当主要在注册(cè)地所属省级行政区域内开展;未经国务(wù)院银行业监(jiān)督管理机(jī)构批准(zhǔn),小额(é)贷款(kuǎn)公司不得跨省级行政区域开展网络小额贷款业务。
第三十七条 【存量跨区业务整(zhěng)改(gǎi)】对未经国务院银行业监督管理机构批准已经(jīng)跨省级行政区域从事网络小额贷(dài)款业务的小(xiǎo)额贷款公司,应(yīng)当在本办法规(guī)定的过(guò)渡期(qī)内(nèi)完全达(dá)到本(běn)办法各项规定的要求;逾期(qī)仍不符合本(běn)办法规定的,不得跨省级行政区域开展新(xīn)的网络小额贷(dài)款业(yè)务。
【解读】
当前大部分做互联网贷款(kuǎn)的网络小贷公(gōng)司及(jí)该(gāi)公司全(quán)国展业经营许(xǔ)可由注册所在地方金融监督管理部(bù)门(mén)审(shěn)批。本次的《办法》已经明确,跨省级行政区域开展网(wǎng)络小额贷(dài)款业(yè)务,需要经过国务院(yuàn)银行(háng)业监(jiān)督管理(lǐ)机构批准。
这点比较厉害,比如(rú)说,未经国(guó)务院(yuàn)银行业监督管理机构(gòu)批准,某集(jí)团在重(chóng)庆(qìng)注册获批(pī)的(de)网络小额贷(dài)款公司,只(zhī)能在重庆开展网络小贷业务,不能到江苏、浙(zhè)江、上海等地开(kāi)展线上业务。
有很多的供应(yīng)链金融公司(sī)、小微金融公司都是基于网络(luò)小贷公司的牌照进行全(quán)国展业的,要开始未(wèi)雨(yǔ)绸缪了(le),要么尽快向国务院银行业监督管理机构申(shēn)请全(quán)国展业许可(kě),要么在业务覆盖(gài)地注册(cè)网络小(xiǎo)额(é)贷款公司。但是(shì)2017年,监(jiān)管已经叫(jiào)停了(le)批设网络小贷公司。
有两种做法(fǎ),要么将小贷公司下面的供应链金融(róng)和小微业务转移至银行牌照,要么(me)将(jiāng)消费(fèi)金融(róng)业务转移至(zhì)消费金(jīn)融公司牌照下面。
二、小额贷款全流程线上化
第(dì)二(èr)条【基本定(dìng)义】本办法(fǎ)所称网络小额贷款业务(wù),是指小(xiǎo)额贷款(kuǎn)公(gōng)司(sī)利(lì)用(yòng)大数据、云计算、移动互联网等技术(shù)手段,运用(yòng)互联网平台(tái)积累的客户经(jīng)营、网络消费、网络(luò)交易等内(nèi)生数据信息以及通过合(hé)法渠(qú)道获(huò)取的其他数(shù)据信息,分析(xī)评定(dìng)借款客户信用(yòng)风险,确定贷款方式和额度,并在线上(shàng)完(wán)成贷款申请、风险审核、贷款审(shěn)批(pī)、贷款发放和贷款回收等(děng)流(liú)程的小额贷款业务。
【解(jiě)读】
有很多(duō)的网络(luò)小贷公司可能仅仅是部分的流程实现了线上化,比如(rú)贷款申请,但是风(fēng)险审批和贷款回(huí)收可能还是在线下完成(chéng),这也让他(tā)们在疫情期间(jiān)的业(yè)务(wù)开展面临了(le)很大的困难(nán)。《办法(fǎ)》的发布,将(jiāng)推动网络小贷(dài)公司贷前、贷中(zhōng)、贷后全流(liú)程数(shù)字化。比如,苏宁金融科技的“天衡”小微金融科技,通过“星象”精准营销、“千言”智能客服(fú)体系(xì)、“CSI”实时反欺诈引(yǐn)擎、小微风控模型审批体系、“秋毫”小微企业风险预警(jǐng)、“捕逾”智能催收系统实现了“微商贷”的100%线上化。
三(sān)、和互联网平台注册区域应相(xiàng)同
第九条【互联网平(píng)台】(三(sān))互联网平台运营主体(tǐ)的注册地与该小额贷款(kuǎn)公(gōng)司的注册地在(zài)同一省、自治区、直(zhí)辖市行政区域内。
【解读】
互联网(wǎng)平台也就是给网络小贷(dài)公司带来线上流量的公司。现在很多网络小贷(dài)公司和其使用(yòng)的互(hù)联网平台(tái)不在一个(gè)区域内。比如,为某网络(luò)小贷(dài)公(gōng)司带来流量的第(dì)三方公(gōng)司主体注册(cè)在上海(hǎi),而该网络小贷公司(sī)的主体则注册在(zài)重(chóng)庆。根据(jù)《办法》,未来这种异(yì)地情况是不被允许的。
这条思路很明(míng)显,就是要(yào)将网(wǎng)络小贷公司和其流量(liàng)方纳入统一属地化管理,防止流量方和贷(dài)款业务(wù)两张皮监(jiān)管(guǎn)的分离。这影(yǐng)响非常(cháng)大(dà),一些网(wǎng)络小贷公司会(huì)加速(sù)回迁(qiān)到流量公司所在地,比如从重庆到北京,从重(chóng)庆(qìng)到(dào)上海,这将在全国范围内推动金融资源的重新(xīn)布局。
四、联合贷款(kuǎn)出资不得低于30%
第十五条(tiáo)(三)在单笔联合贷款中,经营(yíng)网络小额贷款业务(wù)的(de)小额贷款公司的出(chū)资比例(lì)不得低于30%。
【解读】
这条最击中网络小贷公司的要害。很多网络小贷公司虽然也有资本金,但放贷主要靠银行机构的资金。在一(yī)些场景的(de)联合贷款(kuǎn)中,有的耳熟能详的头(tóu)部网络小贷公(gōng)司在单笔联合(hé)贷款中出资仅象征性(xìng)占比1%,基本上是靠流量变现从金(jīn)融机构赚钱。30%的最低出资(zī)比例,对于网络小贷(dài)公(gōng)司来说杠杆太低了,基本上(shàng)宣告网络小贷公司(sī)互联网贷(dài)款时代的落幕。
网络小(xiǎo)贷公司很有可能就不再做联合贷款了,而是去专(zhuān)门做(zuò)助(zhù)贷、做金融科技服务(wù)的生意。银行机(jī)构将登上历史舞台,未来(lái)将成为互联网(wǎng)贷款时(shí)代的主角。
五、供(gòng)应链金融业务受到冲击(jī)
第十三(sān)条 【贷款金额(é)】对自然人的单户网络小额贷(dài)款余(yú)额原(yuán)则上不得超过(guò)人民币(bì)30万元,不得超过其(qí)最近3年年均收入的三分(fèn)之一,该两项金额(é)中的较低者为贷(dài)款(kuǎn)金(jīn)额最高(gāo)限额;对法人或其(qí)他组织及其关联方的单(dān)户(hù)网(wǎng)络小(xiǎo)额贷款余额原则上不得超过人民币100万(wàn)元。
【解读】
个人贷款(kuǎn)的限制基本(běn)上是和商业(yè)银行(háng)互(hù)联网(wǎng)贷款新(xīn)规相同的。但是对于法人的100万限制,对于小微金融(róng)业务影(yǐng)响倒不大,对于(yú)供应(yīng)链金融业务有很大的影响,因为供应链金融的单户金额一(yī)般都比较大,都超过100万元,这将压制(zhì)小(xiǎo)贷(dài)公(gōng)司做供应链金融(róng)的空间。尤(yóu)其是(shì)对于大型的网络小(xiǎo)贷(dài)公司有较大的影响。
这条规定(dìng)将进一步将网络小贷公(gōng)司向小微市(shì)场压(yā)实,网络小贷公(gōng)司未来将更聚焦到个人金(jīn)融、小微金融业务。网络小贷公司(sī)只能做供(gòng)应链金融末端的分销商(shāng)、经销商的100万元以(yǐ)下的贷款, 100万以上的供应链金融(róng)贷款业务将通(tōng)过(guò)银行等牌照放(fàng)款。
六、资(zī)本必须(xū)充足
第十条(tiáo) 【注(zhù)册资本】经营网络(luò)小额贷款业务(wù)的小额贷款公司的注册(cè)资本不(bú)低于(yú)人民币10亿元,且为一次性实(shí)缴货币资本。跨省级(jí)行(háng)政区域(yù)经营网(wǎng)络小额贷款业务的小额(é)贷款公司的注册资本(běn)不低(dī)于人民币50亿元(yuán),且为一次性(xìng)实缴货币资本。
【解读】
以某小额贷款有限公司为(wéi)例,该公司具有全国范围(wéi)的网络(luò)小贷业务许可,当前(qián)注册资本金为20亿人民币,根(gēn)据《办法》,该(gāi)公司需(xū)要将资本金提升到50亿(yì),而(ér)且必须是实(shí)缴(jiǎo)。资本金的要求会(huì)让一(yī)些资本实力并(bìng)不雄厚的网络(luò)小贷公司退出历(lì)史舞台。
七、只能控股1家
第(dì)二十条 【股(gǔ)权(quán)管理】同一投资人(rén)及其关联方、一致行(háng)动(dòng)人作为主要股(gǔ)东参(cān)股跨省级行(háng)政区域(yù)经营(yíng)网络小额贷款业务的小额贷款公司的数量不(bú)得超过2家(jiā),或控(kòng)股跨省(shěng)级行(háng)政区域经营网络小(xiǎo)额贷款业务的(de)小额贷款公司的数量(liàng)不得超过(guò)1家。禁止委托他人或(huò)接受他(tā)人委托持有经营网络小额贷款业务的(de)小额(é)贷款(kuǎn)公(gōng)司的股权。
【解读】
现(xiàn)在一些巨头都控股2个或者2个(gè)以上的可以全国展业的网络小贷公司,用以突破资产规模(mó)的限制。现(xiàn)在巨头需要关闭掉手里的(de)第(dì)二(èr)个网络小贷(dài)公司,或者稀释股份改为(wéi)参股,这个会明显压(yā)降(jiàng)巨头的互(hù)联网贷款(kuǎn)的业(yè)务(wù)量,所以巨头急需银行、消费金(jīn)融公司(sī)等牌照来(lái)承接网络小贷公(gōng)司压降的业务量。这(zhè)也是为什(shí)么近期一(yī)些互联网巨头都申请注册了消费金融公司的原因。